过年的几条消息，略汇总一下。前几天Lightcounting说了几个观点：
英伟达AI人工智能市场对4x100G和8x100G光模块的需求暴增，订单对旭创和Coherent（原来的Finisar）的营收产生重大影响。2023Q4（对应的是Finisar 财务年2024Q2）的800G光模块收入超过1亿美元。
2023Q4 旭创收入5.05亿美元，同比增长30%，环比增长20%，旭创的年报和Q4的季报还没出来，可以根据历史数据做个推算，2023Q4的收入约36.1亿人民币左右吧。英伟达自己的内部订单（Fabrinet）把需求转给旭创和Finisar
LC认为在年初预计的数据中心市场下滑，在2023年后半年AI市场推动了光模块的复苏。

附录，看一下Finisar（Coherent）和旭创这俩公司。
Finisar引用的排名是Omdia的，就是原来的OVUM，旭创引用的是Lightcounting的排名，这俩机构的预测其实偏差还挺大的。
看一下Omdia在2023年6月给的2023年光模块产业约130亿美元，其中数据中心市场约59亿美元。

Lightcounting预测的2023年数据中心光模块市场51亿美元，其中多模和单模方案，以及单模方案中DFB、硅光和EML方案的市场以及未来趋势。Finisar自己有激光器芯片，2023年9月还计算了一下激光器在数据中心光模块中的市场趋势。

Finisar的FY2024Q2（实际的2023年末的财务季度），环比增长相当的高。这个数字的增长主要是800G等AI市场带来的。

从下图可以明显看出，最近的几个季度既包括了年初预计的产业下滑，以及下半年AI带给Finisar的复苏

旭创的财报还没公布，按预测来看，也是有拐点，下滑和复苏

对于LPO和AI人工智能市场的纠葛，对于这个市场看重的低功耗、低时延和低成本，包括DSP的供应链紧张状态，LPO是有优势的。但是LPO的性能和可靠性方面也存在巨大的压力。

从一个侧面来对比一下模块厂对于LPO的心态

Finisar的投资者会议，还有一组数据，写一下吧。

<2023合集下> Finisar对于下一代1.6T相干模块的趋势与观点

【菲魅2024年第1期】《光模块相关技术与市场》，包括了数据中心光模块的市场及技术趋势分析，可详询我同事18140517646（微信号）