今天聊一下光迅,2022年收入69.1亿,2023年收入60.6亿,同比下滑12.31%
前头写的旭创的2023是增长,新易盛的2023下滑,其实整个的2023的日子都不好过,AI的增长推动市场“复苏”,复苏本身是个沉甸甸的词。
咱们熟悉的光模块厂家,旭创和德科立同比是增长的,其他的几个大厂乌泱泱的一片下滑,如Marvell,给高速模块提供DSP的,当时我写了这么一句话,“如果没有AI这个市场,Marvell的业绩会下滑的更厉害”,
源杰是做激光器芯片的,同比下滑48.96%,华工科技中关于光电器件业务线(正源光子的主要业务)同比下滑45.52%
2023是个难熬的年份
回到光迅,对应的是产品销售数量的下降,2021年销售数量2.3亿(个/只/颗),2022年2.1亿个,2023年1.69亿个
传统产品线2023年收入33.4亿,接入产品线+数据产品线收入26.6亿,都比上一年要少。
光迅自己的分析,有二,一个是行业本身的起伏,其次是国外市场份额较低,而2023年AI的主要市场是国外(北美为主)的,后期要在此发力。
旭创和新易盛这俩公司主要做数通类模块,国外市场超过80%,光迅的国外市场仅34.32%
咱们模块公司是属于科技含量比较高的制造业,制造业的规律,通常人工成本和制造成本的占比较低,科技产品的属性,科技含量越高,人工和制造成本占比越大。
光迅从低速模块向高速模块发展,绝对值的分配看,是属于妥妥的制造业,从横向的趋势看,技术含量增加,生产工艺和调测成本更高,人工和制造成本都在增加,呈现了科技企业的发展节奏。
明天,聊聊光纤