今天呢，闲聊几句天
AI市场很强劲，光模块作为一个行业配件，水涨船高，各个分析机构都在不断的推高市场预期，认为市场增速比预期的要更大一些。
我是一个理工科做技术的，对行业的感受有着一种既在其中又在其外的神奇角度。明天聊完硅光这个技术呢，基于AI大算力的这个系列就结束了。
行业的技术人员，是不需要做产业趋势预判，但又需要知道产业趋势下的技术变化。
那么，趋势这个事儿呢，略写几句居安思危的话吧。
我们的2024年，用于AI的以太网光模块市场年增长率约60%，2025年依然能保持这个增长，但市场终归会有回落的。
这个回落具体在什么时间，是咱们光模块的上下游产业链、专业的市场分析公司，也都无法给出的。
风险不在于是否回落，而在于具体时间无法预测。
我们总是期待从其他人那里得到一个结论，可历史的规律就在于无人能给出结论
Lightcounting算是咱这个小行业最专业的分析机构，对于市场预测，站在2024年的年初（虚线）和年中（实线），对于2024、2025这两年的预测，就已然有了很大区别。
我们把视野放宽一些，行业的变化，振荡，是正常现象。
虽然身在其中，对于这种振荡有着更刻骨的体会。
行业上升期，有订单的小伙伴意气风发两脚生风嘴角上扬，没有订单的小伙伴看着明星企业各种羡慕且暗自神伤。
行业下滑期降薪、失业、各种办公室人际关系的磋磨....
但不得不承认，这就是个规律
这种情绪会比市场看起来的变化会更为剧烈，就是俗称的杠杆效应，多米诺骨牌效应，或者我给它起个名字，驰豫振荡效应。
因为我们是站在当下来做后期的规划，这里边有一个“滞后”，有“延时”，驰豫振荡就是电信号进来到光信号出去，里边有一个延时，这个延时会引起振荡，破坏咱们的信号质量。
要不要买设备预备扩产是需要现在做决定，并花钱的。而做出来的产品能不能拿到订单，能不能挣到钱，是未来才能知道的。
技术方案选择哪一个？需要现在决定，选择后到完成产品设计，客户认证，收到钱，这是天天熟悉的项目管理的“schedule”表，一个项目周期是需要时间的。输入与输出有“时延”
这种效果在行业全局聚焦在一个点时会产生杠杆效应
一个英伟达买光模块，可面临的是产业无数的公司，光模块制造厂，引擎封装厂、模块外壳厂，激光器芯片厂，DSP厂，光纤阵列FAU厂，胶水厂......
如果所有的目光都聚焦，上升期都在拼命备货抢物料，无数的钱都先花出去，市场略有波动，没有挣到想象中的订单额度，.......
这种故事在行业老年人眼里，司空见惯，不稀奇。
我们把视野拉宽一下，时间轴回到三十年前，1995年年增速的描述是这样的“一个季度翻一番”，1996年的年增速超过150%
投资看到了行业增长，不断加码，投资过热，在行业略有动荡时，引起产业剧烈下滑
当时的互联网，新鲜词，对于通信流量的增加是无数人发现上网开拓了一个新世界，有人用互联网提高生产力，有人视互联网为洪水猛兽
后期整个产业处在有振荡，但幅度可控的范围内，避免了2001年的那个惨烈
当年“惨烈”，惨到什么程度？初创公司有三分之二倒闭，大公司虽然公司还在，但业务缩水，大规模裁员，有些公司会裁掉三分之二的员工。
惨烈的原因在于，既然有巨大的增长，必然有剧烈的下滑，在杠杆的加持下，出现大幅度产业市场振荡。
我有很多技术案例提到华为/海思。2001年，行业都知道的一篇文，叫做《华为的冬天》，讲的就是如何在行业下滑期让公司活下来。说的就是这段时间的事儿。
犹如今天的AI，历史好像在重演，但现如今应该不会有当年的惨烈。
居安思危吧
纯闲聊。
