Y10T269 AI这一年的“不确定”心态
唠几句闲天
去年光博会和ECOC，大家的话题是AI
今年的OFC、光博会和ECOC，大家的话题还是AI
很多人想了解AI带给光模块的市场机会和发展趋势，另外更想知道的是拐点在哪里。
老祖宗说过，尽信书则无书，这句话移植到咱行业，就是尽信数则无数
所以数据分析，可以看可以分析，但不能笃定和固化的去看未来趋势，需要自己二次分析。
举个例子吧，咱行业公认的Lightcounting（LC）对光模块的分析相对其他分析机构更准确些。
先说拐点，拐点能够准确判断的话，对于公司决策而言十分重要，
比如当年对200G和400G的产业判断，认为200G是过渡型产品，400G具有很强的生命力。对于过渡型的产品，如何投入资源，是个有压力的决策，如果能相对准确判断出产业拐点，那么对于公司的研发/生产/销售的资源协调就更容易做调配。
AI这个市场推动800G、1.6T光模块的快速产业化，对于近一年的预测已然难以把控，那么对于未来拐点的预测，就更是充满了变数。
2023年夏天，LC对800G的预测还在年500万只数量级
2023年，预测800G光模块2024年数量预计四百多万只
2024年初，大家看到的LC数据对于800G光模块2024年数量650-700万只，
4月份，行业认为800G光模块2024年数量将达到1000万只
6月份，行业认为800G光模块2024年数量将达到1500万只
~~~~，当我们连2024年的预测量都难以估计时，那么预测的800G光模块的产业拐点是2028年，这句话本身具有不确定的。
再举两个例子，LC在今年7月份重新预估了1.6T光模块的销售数量，看下图，这个差异相当的大。
数通多模基于VCSEL芯片的光模块市场量，不到半年的两次预测差异有多大，那么也就意味着2026年的多模模块的拐点，本身是有不确定性的。
这种不确定，源于800G、1.6T都是产业的新产品，从实验室到大规模商用，历史规律来看，会有各种各样的问题，各种各样在实验室碰不到的问题。
在光模块历史上，出现过贴片工艺导致的串联电阻增加，光芯片在大电流下I2R线路生热的问题。出现过光学接口灰尘导致光反射引起的噪声问题。出现过胶水工艺引起的功率下降问题。出现过多个光模块挤在一起的工作温度过高引起故障率增大的问题。出现过高湿环境的水汽侵蚀问题。出现过含硫环境的可靠性问题。......
产业之前的发展是，商用量是逐渐增加的过程，在市场量还比较小的时候，发现问题解决故障，产业所付出的代价也小一些。
10G光模块产业链成熟逐步商用，到产业1000万只/年的规模，用了15年时间，留给我们技术人员解决问题的时间还是相对充裕的。
800G几乎是一夜之间就进入大规模商用周期了。
1.6T更是，需求比技术还要早一些，这会导致1.6T都不一样有足够充分的时间完成实验室的各种验证。
快速进入大规模商用周期的好处当然是订单大挣钱多，但可能的风险就是，“不上称没有四两重，上了秤一千斤也打不住”的现象。
闲唠几句磕儿，在不确定中寻找自己的确定性，是一种能力。在浪大鱼多的环境中增加抗风险的措施，也是一种能力。
